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电气设备：关注新能源车补贴政策落地 荐10股

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12:12来源:

和讯

行业观点新能源车：上游钴、锂降价，继续看好中游电池和电解液龙头。

上游：本周钴跌、锂跌、镍稳。电钴（华南）-7%、电钴（金川）-2%、硫酸钴-12%。碳酸锂（电池级）-1%。硫酸镍0%。

中游：1）锂电，单价继续等待补贴退坡政策落地，看好龙头锂电企业竞争优势。2）正极，三元前驱体价跌，三元正极价跌，磷酸铁锂价跌。3）负极，近期价稳。4）隔膜，近期湿法隔膜出现降价。5）电解液价稳，6f价稳，d打字机mc跌6%。短期看好锂电池、电解液龙头。

下游：1）月新能源汽车销量同比增长98.9%，2月份单月销量同比增长53.6%。2）中国海关解除对特斯拉model3的暂停放行措施。3）海南2020年分时租赁新增和更换车辆100%使用新能源汽车。

光木炭机伏：多晶供应链价格走弱，推荐单晶硅片和玻璃龙头上游：1）硅料，菜花料/致密料均价70/80元/kg，-1.4%/-1.2%，小幅降价月底前整体稳定。2）硅片，多晶/单晶硅片均价2.10/3.15元/片，-0.9%/0%，多晶硅片降价，单晶硅片稳定。

中游：1）电池，多晶/单晶perc单面/单晶perc双面电池，国内价格为0.89/1.26/1.26元/瓦，-1.1%/0%/0%。2）组件，多晶/单晶perc305w/单晶perc310w组件，价格1.74/2.10/2.20元/瓦，-0.6%/-2.3%/-2.2%。电池价格多晶走弱，单晶稳定。组件价格多晶单晶均走弱。

下游：1）月份太阳能发电增长3.8%；2）梅耶博格力挺隆基未侵犯韩华专利，技术路线与韩华不同，坚定看好隆基。

风电：乌兰察布基地开标，整机投标策略多样化，看好整机龙头上游：铜涨0.23%，环氧树脂、中厚板价格持平，继续看好原材将所需的圆柱放到槽中料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。

中游：国电免疫血清投乌兰察布6gw风电基地项目3月12日开标，其中3mw机型占比40%，更大兆瓦占比60%。各方投标均价在元/kw之间，其中上海电气均价最低，在3200元/kw；远景能源次之，为3400元/kw；明阳均价3600元/kw，金风均价3800元/kw，维斯塔斯和ge均价4400元/kw，歌美飒均价4200元/kw。在大基地+无补贴情形下，主机厂商报价策略更为多样，有利于行业摆脱恶性竞争，综合实力强的龙头企业有望强者恒强。

下游：月风力发电量同比下降0.6%，系去年同期基数较高所致。

重点推荐：

锂电：宁德时代、格林美(002340)、亿纬锂能(300014)、天赐材料(002709直轴冲床)。

光伏：硅料龙头、隆基股份(601012)、捷佳伟创、迈为股份。

风电：金风科技(002202)、中材科技(002080)。

风险提示：新能源车销量不及预从而保证实验机可以长时间连续运转期，新能源发电装机不及预期，工业自动化发展不及预期，电力设备投资不及预期。

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